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快时尚品牌巨头H&M集团发行5亿欧元可持续发展债券,获7.6倍超额认购

宅客品牌 品牌资讯 2021-03-01 09:45:05 92 0

瑞典快时尚品牌巨头Hennes & Mauritz AB(H&M 集团)于2月18日宣布,发行5亿欧元可持续发展债券(Sustainability-Linked Bond),期限为8.5年,年利率0.25%。该债券获得了7.6倍超额认购。

快时尚巨头瑞典H&M官网

由于投资者对该公司的可持续发展债券的需求非常强劲,H&M 给出的最终发行价比最初的价格降低了0.5个百分点。彭博社汇编的数据显示,今年迄今为止, 企业债券的发行价比最初价格平均要低 0.32个百分点。

可持续发展债券是债券市场上的新鲜事物。它与绿色债券不同。绿色债券与某些特定项目的融资挂钩。而可持续发展债券与公司能否实现一系列既定的可持续发展目标挂钩。如排放或回收材料等目标未能实现,债券持有人可以获得更高的利息。

H&M集团在一份声明中表示:“对于H&M集团来说,可持续发展是我们运营的一个组成部分。这种债券对公司来说是一种清晰透明的承诺和激励。这是我们继续优化公司资本结构的重要一步,同时也为投资者提供了一个为时尚行业积极转型做出贡献的机会。”

H&M集团承诺,到2025年将实现以下目标:

将回收材料的使用比例提高到30%。

将集团自身运营造成的排放量减少20%。

将面料生产、服装制造、原材料和上游运输的绝对排放量减少10%。

该债券将在受监管的都柏林泛欧交易所(Euronext Dublin)上市,并得到了法国巴黎银行(BNP Paribas)、德国商业银行(Commerzbank)、丹麦丹斯克银行(Danske Bank)、瑞典北欧斯安银行(SEB)和渣打银行(Standard Chartered)的协助。

购买了H&M可持续发展债券的投资管理公司 Storebrand Asset Management 的投资组合经理 Helena Lindahl 表示,这类债券是“现在非常流行”,“吸引了那些没有大量绿色资产的企业”。

Lars Mac Key同意这种说法,他说:“现在我们的大多数会议都是关于、或者包括 Sustainability-Linked Bond 形式的。”他现在预计,其他行业的企业也会效仿H&M 的行为。他说:“服装和零售肯定是行业之一,还有航运、航空,以及水泥生产商、纸浆和造纸等生产企业和食品行业。”

Helena Lindahl 将 H&M设定的目标描述为“游戏规则的改变者”。她说:“如果更多的零售商遵循这条路线,将会形成一个全新的回收服装的行业,其规模将远远超出我们目前的水平。”

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